晚上重!2500亿SMIC订购12亿美元光刻机! 000127

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全村人都希望SMIC会欢迎这个久违的好消息。3日晚,与荷兰光刻机制造商Asme签订了12亿美元(人民币77亿元)的采购订单!

SMIC:与阿斯玛集团签署了采购订单

金额达到12亿美元

3月3日晚,SMIC在港交所宣布,根据大宗采购协议,已与阿斯玛集团签署了从2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间购买阿斯玛产品的采购订单。

公告显示,上述阿斯玛采购是为了阿斯玛集团在此期间向SMIC提供晶圆生产机器,阿斯玛采购的总成本为12.02亿美元。

FundaciJun注意到SMIC修改了与另一方的大宗采购协议,并延长了采购期限,因为Asme的大宗采购协议的期限已经到期。

根据最新的公告,2021年2月1日,SMIC和美国机械工程师协会上海分会签署了修订和重述的美国机械工程师协会大宗采购协议。因此,Asme批量采购协议的期限已从2018年1月1日延长至2020年12月31日,从2018年1月1日延长至2021年12月31日。

签字人是Asme上海,根据公告,该公司是ASML控股有限公司的子公司之一。荷兰ASML公司是世界上最大的光刻机制造商,光刻机是芯片制造所需的关键设备。ASML占据了高端光刻机市场85%的份额,其工艺低于45纳米。在EUV光刻机领域,处于绝对垄断地位,市场份额为100%。

该公司尚未宣布这份12亿美元订单中包含的产品和机器型号。Asme的EUV(极紫外光刻技术)可以推广SMIC的7nm/5nm芯片,其DUV(深紫外光学技术)支持SMIC传统生产线的建设和扩建。比如公司今年最有前途的8寸芯片产能来自传统生产线。

根据公布的材料,EUV的设备正受到国际协议的限制,以形成出口管制,而DUV芯片制造厂广泛使用的设备不受国际协议的限制。

SMIC对美国的供应许可做出了回应

3月1日,有媒体报道称,向SMIC提供部分高工艺(14纳米及以上)产品所需设备的美国设备供应商已获得美国许可,该批次与SMIC部分成熟工艺设备供应商同时获批。

同一天,工业证券研究所电子团队(以下简称“邢正电子”)也发布了一份报告,对上述消息进行了确认,表明SMIC部分供应商经其产业链验证,已获得相关许可。

在美国的一些供应商中,A公司已经获得了相关的牌照,而L公司和K公司还在等待结果,经过判断会陆续获得牌照。许可证以10nm为分界点,14nm及以上与流程相关的产品是许可的,10nm及以下的节点是不许可的。

3月2日,部分投资者在互动平台上与SMIC核实上述事项。

在回应中,该公司没有直接确认此事,但表示:“公司将尽最大努力继续与全球产业链合作伙伴携手,确保公司的生产连续性和生产扩张计划不受影响。虽然不确定性仍然存在,但我们始终坚持依法合规管理,我们相信公司的生产经营在短期内不会受到重大不利影响。”

受此消息影响,SMIC港股近三天上涨了10%。

网友评论股价能起飞?

有网友说诺安要长大了?

目前,SMIC是诺安成长的第三大股票。基金经理蔡松松(音译)因为半导体仓库近满而吸引了投资者的注意力,并经常进行热搜。

全球芯片短缺

美国媒体称,SMIC将成为“大赢家”

据报道,SMIC将是本轮芯片短缺的大赢家,因为并非所有芯片都需要使用5纳米技术。

自去年下半年以来,在新冠肺炎疫情的影响下,汽车芯片的供需关系已经失衡,全球汽车厂商纷纷报告因芯片短缺而停产或减产,甚至引起各国领导人的关注。

晶圆厂产能扩张谨慎且缓慢,汽车芯片产能的增加势必会挤压其他芯片的产能。

这半年来,消费类电子芯片的需求也有所增加,手机厂商在缺货恐慌中加大了备货力度,进一步加大了产能压力。

在媒体看来,SMIC可能成为本轮全球芯片短缺的受益者。

目前,SMIC大规模生产的14纳米工艺无法制造出最先进的手机SoC,但并非所有产品都需要最先进的芯片。例如,汽车芯片需要基于更成熟的工艺制造,这是SMIC的优势。

据SMIC官网介绍,14nm是一种先进的逻辑技术,28nm及以上是成熟的逻辑技术。

根据2020年四季财报,公司14/28nm工艺占5%,40/45nm和55/65nm工艺占近50%。

“这些技术要老得多,但它们对消费电子产品以外的许多行业来说已经足够好了。”华兴资本的分析师指出,SMIC一直在提高客户价格,这应该对公司有利。

为了应对产能短缺,SMIC决定增加对成熟工艺的投资。在第四季度财务报告中,公司披露,2021年的预计资本支出将为43亿美元,其中大部分将用于成熟工艺的扩展,一小部分将用于先进工艺、北京新合资项目的土木工程等。

SMIC计划在2021年扩大10,000条成熟的12英寸生产线和不少于45,000条成熟的8英寸生产线的生产。

此外,在先进工艺方面,SMIC强调,公司将确保生产的连续性,并继续推动供应商申请出口许可证;我们还将考虑加强第一代和第二代FinFET多平台开发的部署,扩大平台的可靠性和竞争力。

分析师怎么看?

中国证券表示,如果公司的供应商成功获得许可,公司的生产经营将正常稳步进行,行业地位和客户将得到维护。

许可证的法定审查期为60天,近期供应商将陆续收到审查回复,目前进展较为顺利。我们认为,SMIC供应商获得美国商务部批准的许可证的可能性很大,原因如下:(1)目前,半导体行业晶圆供应紧张,全球集成电路短缺严重,产业链相互依存、环环相扣。SMIC的美国客户占27.7%,包括高通、博通等重要客户。SMIC许可证的批准可以缓解全球半导体短缺的现状,为全球经济复苏提供动力。(2)另外,28nm以上的成熟工艺在技术和工艺上不是美国的重点限制对象,国内厂商纷纷在成熟工艺上有所突破。SMIC牌照的批准可以防止美国半导体设备制造商(如林凡和应用材料)的收入规模受到很大的不利影响。如果公司的供应商成功获得许可,公司的生产经营将正常稳步进行,行业地位将得到维护,重要的客户关系将得到维护。

根据中信证券的分析,我们认为SMIC很有可能获得10纳米以上的加工许可,包括:

1)美国商务部主要限制10纳米及以下工艺相关项目(包括EUV极紫外光刻技术),其他部分审查标准宽松;

2)SMIC作为重要客户,很容易得到美国供应商的支持(如应用材料、泛森林);

3) SMIC的美国客户比例较高,2020年第4季度达到27.7%。SMIC是高通、博通等客户的重要供应商,产业链相互依存,难以替代。如果该公司获得许可,意味着运营可持续,生产扩张有望正常进行,这将催化估值的恢复。

上海临港发布集成电路产业五年规划

上海临港新区发布《中国临港新区(上海)自由贸易试验区集成电路产业专项规划(2021-2025)》,提出积极对接“卡脖子”技术产业化落地项目,填补上海集成电路产业链的短板。

在技术创新方面,到2025年,临港新区规划区的先进技术、成熟技术、特色技术将走在世界前列,EDA工具、光刻胶、大硅片等关键“卡脖子”技术的产业化将取得突破,两种以上的关键设备将进入全球领先制造企业的采购体系。

在企业培育方面,到2025年,临港新区将引进和培育5家以上国内外领先的芯片制造企业;形成5家年收入超过20亿元的设备材料企业;培育10余家上市企业,围绕5G、CPU、人工智能、物联网、无人驾驶等子行业发展一批独角兽设计企业。同时会聚集2-5万多名硕士以上的IC从业人员。

据临港新区相关负责人介绍,IC是新一代信息技术的核心和基础,也是临港新区着力打造的四大前沿产业集群之一。

为进一步提升临港新区集成电路产业的能源水平,促进更多集成电路产业资源和创新要素集聚临港,打造世界级“东方核心港”,根据《中国临港新区(上海)自由贸易试验区总体规划》、《临港新区创新产业规划》、《临港新区边境产业发展“十四五”规划》,制定本次发布的专项规划。

本次规划有四大任务,即高端产业引领项目、全产业链升级项目、核心技术创新卓越项目和跨境产业融合项目。

高端产业龙头项目方面,临港新区将围绕产业链高端和关键环节,积极引进一批科技含量高、投资强度大、带动力强的重大项目,支持新区集成电路产业高质量发展。

具体来说,临港新区将打造中国第一个芯片制造高地,积极引进国内最先进的工艺线放大项目,推动磁记忆(MRAM)、3DNAND、半浮栅等新存储项目落地,提升新区芯片制造业的能源水平,夯实产业基础。

新区将打造国内特色工艺生产高地,坚持市场需求与技术开发相结合,推进BCD、IGBT、CIS、MEMs等特色工艺研发和产业化,支持细分领域IDM项目建设。

临港新区还将推动化合物半导体产业从国内领先向国际领先跨越,推进6英寸和8英寸GaAs、氮化镓和碳化硅生产线建设,加快5G和新能源汽车等应用场景的化合物半导体产品验证和应用。

同时,临港新区将打造芯片设备材料硬核产业集群,推动集成电路设备产业规模化发展,重点配套12寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理、光学测量设备。R&D与工业化;支持硅材料行业下大力气,继续提高12寸大硅片的技术和产能;积极引进光刻胶、掩模板、第三代半导体等国内外材料企业,加强关键材料国产化配套能力。

在整个产业链升级项目中,临港新区将引导区内集成电路整个产业链的发展,推进链的强化、补充、拓展和融化工作,打造新区集成电路产业的整体优势和集群竞争力。

具体而言,临港新区将结合区内产业特点,重点支持EDA设计工具和关键IP,积极引进国内外EDA工具/IP企业,支持EDA工具/IP企业与领先的设计和铸造企业合作开发工艺套件,支持汽车电子、5G、工业互联网等关键领域的EDA工具/IP开发。

同时,临港新区将支持新能源汽车、工业互联网、高端设备等支撑临港重点产业的关键核心芯片智能组网,加强重点企业供应链安全需求,推进自主核心芯片研发,打造系统解决方案。

不仅如此,临港新区还将重点支持高端芯片,实现AI、5G射频、功率芯片、相变存储器(PCRAM)、阻变存储器(RRAM)等尚未在沪大规模布局的新兴领域的增量发展;四是智能传感器芯片聚焦物联网、智能终端、无人驾驶、智能医疗、工业互联网等关键应用领域,推动自主智能传感器产品创新和商业应用。

关于核心技术创新的突出项目,新区将围绕国家和上海的战略需求,组织EDA工具/关键IP、光刻机、光刻胶、大硅片、新型存储芯片等关键技术攻关,积极引进国内外相关企业,加快形成技术突破和产业化计划。


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