「焦刚的博客」基金重!“新一轮”防御终于到来了

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基金投资和托管业务取得新进展。据《中国基金报》记者报道,在约25家机构收到新一轮基金投资业务前期解答后,不少基金公司近日收到正式回复通知,正在积极准备中。

据悉,自2019年10月以来,已有18家机构获得基金投资业务牌照。目前估计有80多家机构因为看好这项业务前景,积极参与投资资格的申请和准备。新一轮投资防御的开启,可能意味着投资大军即将“扩张”。

从行业反馈来看,投资业务是公募基金未来发展的突破口之一,大中型基金公司不会错过这个窗口,所以积极参与。同时,投资商业模式约束了销售机构和投资者的利益,有利于行业的长期健康发展。基金投资大军的扩张会给这个业务带来新的氛围。

投资业务辩护开始

自2019年底以来,公募基金投资咨询业务试点正式启动,已有18家机构获得该资格。经过一年多的实践,这项试点工作已经初具规模,大量机构渴望尝试基金投资咨询业务。近日,大量相关机构收到了正式参与答辩的通知。

“我们公司最近确实收到了投资商业防御的通知。公司非常重视,正在积极准备。”据某基金公司相关人士透露,本周将进行公司投资业务的回复。

另一家大中型基金公司的相关人士也表示,公司将在本周下半年回复投资业务。目前,共同基金部等相关部门正在积极准备。

据业内人士透露,周四、周五将有多家基金公司参与投资业务的答辩,下周一、周二将有部分券商参与答辩。

据记者了解,今年3月,约有25家机构参加了证监会关于投资资格的问卷调查。问卷包括100个问题,涵盖投资业务的所有方面。不过这次拿到回复通知的机构主要是参与问卷调查的。这次拿到问卷的机构主要是基金公司和证券公司。

事实上,基金投资试点一年多以来,已有18家取得基金投资业务试点资格的机构积极投入,不少机构业务进展迅速。业内对基金投资业务热情很高。不仅合格的基金公司在做生意,不合格的公司也在积极准备。据记者了解,目前有80多家公司申请投资资格。

“基金投资业务试点已经一年多了,很多机构都希望参与进来。大家都很重视防守,做了很多准备。而且之前的回答情况已经基本确认。正式批复后,预计近期基金投资业务将迎来扩张。”一家基金公司的分析师分析。

此外,3月中旬,基金行业协会就《基金投资业务数据交换技术接口(征求意见稿)》征求了投资试点机构的意见,并根据投资业务试点的要求,统一规范了投资业务系统框架、交易模式和规范要求。统一的数据接口可以降低基金投资机构的系统开发和运维成本,促进基金投资咨询业务的规范和长远发展,也有利于新的“小伙伴”。

“基金投资业务数据交换技术接口相关指引已于3月底完成。业内反馈了很多意见,但没有重大分歧。预计不久将发布正式文件。”一位业内人士表示。

投资业务发展前景广阔

目前获得基金投资资格的机构主要集中在基金公司、商业银行、证券公司和第三方机构。很多人认为,这些机构的优势以及基金投资和托管业务的多元化发展,对投资者更有利。

副总裁兼基金缓负责人林曾表示,今年很有可能会有第二批机构获得基金投资资格并加入这个行业,这将给这个行业带来更多新鲜血液和尝试;经过一年多的试点,从业人员将在积累经验和遇到问题的基础上,优化业务模式和政策,引导行业向更加良性的方向发展。

“基金投资试点的推进,将开启中国财富管理的伟大时代。今年,更多的金融机构申请基金投资业务试点资格。因为申请的机构背景不同,基金投资服务也会呈现出更多元化的形式,对投资者非常有利。”据一家基金公司的人说。

据了解,推出E基金投资和10家国有银行和股份制银行的准备工作正在如火如荼地进行。其中与建行的合作基本完成了灰度测试,招商银行的系统开发接近完成。预计在半年左右的时间内,这10家银行全面上线后,投资者将有更多的机会接触到E基金投资提供的基金投资业务。此外,还有约20家券商机构主动联系E基金,希望尽快上线。

E基金副总裁陈彤此前曾表示,从根本上说,推出这项业务是回归公募基金行业,为投资者谋利益的初心。集中各机构面临的客户群体,不同类型的机构参与试点,有利于更广泛的客户群体享受基金投资服务。因此,不同类型的机构具有不同的资源禀赋。在基金投资业务中,各方不是相互竞争,而是思考如何利用和结合各方优势,共同建立新的买方代理投资生态,让投资者分享公募基金的成果。

事实上,为了更好地做好基金投资与托管业务的试点工作,很多机构都在招聘网站上贴出了相关人才的招聘信息,展开了一场“人才争夺战”。业内人士表示,随着新机构的加入,将为这项业务带来新的活力,促进其更快发展。


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