「永辉超市股份有限公司」固定收益配售和分拆上市券商股权融资计划完成785亿元

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自2019年以来,券商补充资金的步伐不断加快。数据显示,截至11月7日,已有10家上市券商公布股权融资计划,计划融资总额785亿元,其中固定收益类融资375亿元,配股类融资410亿元。业内人士指出,资本市场增量改革的不断推进和鼓励银行加大对券商融资的支持力度,有利于降低券商的资本成本,得益于政策的推动,券商的融资功能将进一步发挥。

拓展业务需求

11月7日晚,西南证券宣布近期收到中国证监会发布的行政许可申请受理表,公司提交的非公开发行a股行政许可申请被受理。根据西南证券8月24日发布的计划,非公开发行a股数量不超过10亿股(含10亿股),募集资金总额(含发行费用)不超过70亿元(含70亿元)。这次发行人4家,其中股东2家,外部投资者2家。

从募集资金的目的来看,西南证券本次非公开发行募集的资金主要用于增加对子公司的投资,扩大证券投资业务和信用交易业务规模,增加信息系统基础投入,加强网点和渠道建设,增加对资产管理等其他业务的投入。

业内人士认为,资本是制约经纪业务规模的重要因素。今年以来,上市券商通过股票发行“补血”的需求旺盛。数据显示,截至11月7日,西南证券、南京证券(601990)、中国证券(601066)、华中证券(601375)、第一创业证券(002797)等五家上市证券公司已公布今年的股票发行计划,五家证券公司的总筹资规模为375亿元。从发行进度来看,西南证券、华中证券、中信建投证券的计划已被证监会接受,南京证券的计划已被江苏SASAC批准,第一创业证券的计划已被股东大会审议通过。

中国证券股份有限公司计划发行不超过12.77亿股(含股份数),募集不超过130亿元(含股份数),在上述五家证券公司中排名第一。在用途上,中证所筹资金最重要的用途是业务拓展。计划用于发展资本中介业务不超过55亿元,用于发展投资交易业务不超过45亿元,合计不超过100亿元。剩余不超过30亿元的资金将用于信息系统建设、子公司增资及其他营运资金安排。

《中国证券报》记者梳理发现,在今年增加上市证券公司数量的计划中,用于业务发展的资金往往占筹资总额的50%以上甚至更高。南京证券拟利用不超过50亿元的募集资金扩大资本中介业务规模和自营业务投资规模,占募集资金总额的83.33%;中原证券拟将募集资金不超过40亿元用于资本中介业务和投资交易业务,占募集资金总额的72.73%;第一创业证券计划利用不超过45亿元的募集资金扩大投资交易业务和信贷业务规模,占募集资金总额的75%。

配售融资正在升温

为了满足补充资金的需求,上市证券公司今年将注意力转向了配股融资。

数据显示,截至11月7日,东吴证券、TF证券(601162)、招商局证券、陕西证券、国源证券五家上市证券公司已公布配股计划,计划筹资总额410亿元,已超过固定筹资规模。从进度来看,招行证券配股申请已获证监会批准;东吴证券配股申请已收到证监会反馈;TF证券、山西证券配股申请被证监会受理;国源证券的配股申请尚待公司股东大会审议通过。

招商证券计划共配售20.1亿股,其中a股17.16亿股,h股2.94亿股。配股募集资金总额不超过150亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额用于子公司增资扩股、资本中介业务、资本投资业务和补充营运资金。

业内人士指出,与固定涨幅相比,配股融资的审核时间更短,实施难度更小,因此今年尤其受到上市券商的青睐。该人士表示:“证监会对固定收益项目的审查往往更为严格,通过固定收益融资,不排除因市场积极性不高而导致融资不足的情况。”

海通证券分析师倪指出,资本市场增量改革不断推进,监管鼓励银行加大对经纪融资的支持力度,有利于降低资本成本,提高杠杆率,从而提高净资产收益率。从第三季度报告来看,券商业绩明显反弹。展望未来,建议年底年初关注银行地产,中期科技和券商更好。

华泰证券分析师洪进平认为,得益于政策的推动,券商融资、中介、并购等功能将进一步发挥,对高科技、新兴项目有更深入了解的首席券商将受益更多。第四季度,在金融开放、创新和宽松监管的推动下,券商行业仍有望迎来估值恢复。被低估的证券公司的投资组合值得关注。


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