「000801」怪物充电更新招股书:筹集高达2.5亿美元小米是基石投资者

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美国东部时间3月29日,怪兽充电更新招股书显示,计划以“EM”为股票代码在纳斯达克上市。

根据招股说明书,怪物充电将发行1750万ADS,发行价格从10.50到12.50美元/广告。IPO募集规模2.1亿到2.5亿美元,估值28亿到34亿美元。怪兽充电预计将于美国东部时间4月1日正式登陆纳斯达克。

2019年和2020年,怪物充电的营业收入分别为20.223亿元和28.094亿元,同比增长38.9%。2019年怪兽充电净利润1.666亿元,净利率8.2%。2020年受疫情影响,怪物充电净利润7540万元,净利率2.7%。

在非GAAP下,2019年和2020年怪物收费调整后净利润分别为2.066亿元和1.126亿元。值得注意的是,2020年下半年怪物充电营收达到18.51亿元,同比增长38%,非GAAP净利润2.05亿元,同比增长56%。

根据更新后的招股书,怪兽充电的投资方阵容是高淳资本和Aspex管理(香港)有限公司和小米科技,总意向认购1.1亿美元。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。

据悉,在IPO之前,高淳资本和小米科技分别持有怪兽充电11.7%和7.5%的股份,排名第二和第五大机构股东。高淳资本开始从天使轮参与怪物收费融资,之后连续几轮提价。小米科技帮助怪兽充电建立供应链体系。

根据之前的招股书,怪兽充电计划利用IPO募集的资金进一步拓展市场,继续拓展重点商户(KA)网络,提升运营水平,强化技术能力,强化品牌,寻求战略联盟和投资机会,探索新的商机。

据悉,怪兽充电内部孵化的新白酒品牌“开焕”今年年初上线,已实现线上线下同步销售。开焕针对青年群体,将白酒酿造传统融入网络文化,专注于“新”白酒,柔和甘甜,饮后难以承受。

(文章来源:壳牌金融)


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