「小镇一条街横跨豫鄂陕三省」中国银行业监督管理委员会:鼓励保险基金增持上市公司,维护资本市场稳定

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中国银监会发言人肖昨日接受媒体采访时表示,为更好地发挥保险公司机构投资者的作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银监会鼓励保险公司利用长期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽特殊产品投资范围,加大特殊产品落地力度。

为鼓励保险资金加速入市,银监会推出两项措施:一是支持保险公司开展价值投资和长期投资,研究推进保险公司长期持股的资产负债管理监督评估机制;二是加快普通股票、重大股票投资等保险资金的依法审批。

长期以来,资产负债管理是决定保险业命运的关键标准。2018年3月发布的《保险资产负债管理条例(第1-5号)》从期限结构、成本收益、现金流等角度对保险公司的资产负债匹配进行了明确评价,有效识别和计量了资产负债错配风险。比如期限结构匹配,衡量现金流在期限结构中的匹配程度,控制不匹配带来的不利影响。

此外,保险基金、一般股票、重大股票投资都有明确的申报期限。2017年初发布的《关于进一步加强保险资金股票投资监管的通知》规定,保险机构应当在达到主要股票投资标准后5个工作日内,按照证券监管法律法规要求,公告信息披露义务人。监管机构提交相关备案材料;同时,监管部门应当对保险机构提交的后注册材料进行审查,并在要求完成后15个工作日内反馈备案意见。在未取得备案意见或书面批准文件前,保险机构不得继续增持上市公司股份。

为了有序化解股权质押风险,为优质上市公司及其股东提供长期金融支持,肖表示,在保险资产管理公司特殊产品政策的基础上,银监会还将适当扩大特殊产品的投资范围。在合法合规、风险可控的前提下,允许特殊产品通过券商资产管理计划和信托计划化解股票质押的流动性风险,充分发挥相关机构的专业和项目资源优势,加快特殊产品落地进程,以多种方式吸引更多保险资金参与资本市场投资。

事实上,自去年10月25日中国保监会发布《关于保险资产管理公司设立特殊产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立特殊产品参与解决上市公司股票质押的流动性风险以来,各保险资产管理公司都迅速着手实施。最新数据显示,包括中国人寿资产在内的10家保险资产管理公司完成了特殊产品的筹建登记,总目标规模为1160亿元。其中特色产品落地5件,投资约22亿元。

业内人士表示,银监会鼓励保险基金增持优质上市公司股票和债券,有利于增加股市长期资本,提振市场信心,提高保险资金预期收益率。

[分析和解释]

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来自中国银行业监督管理委员会的重大消息,鼓励保险基金增加上市公司的股份,维护资本市场的稳定。

中国银行业监督管理委员会:鼓励保险基金增持上市公司

银监会官网显示,银监会发言人肖在接受英国《金融时报》记者采访时表示,为了更好地发挥保险公司机构投资者的作用,维护上市公司和资本市场的稳定健康发展,银监会对保险公司采取以下措施:

第一点:鼓励a股上涨

1.鼓励保险公司利用长期账户资金增持优质上市公司股票和债券。

解读:保险公司有钱,投资股市整体比例低。这次银监会发言后,预计保险公司将大幅增加a股投资。

2017年末保险资金运用余额近15万亿元,银行存款+债券投资占比近50%,股票和基金(不含货币)占比仅12.3%,约1.84万亿元。业内估计,a股对应的保险公司实际直接投资超过1万亿元。保监会前几年已数次将保险投资股权基金比例从20%上调至25%,之后在2014年新规中不高于30%。保险资金实际投资比例只有12.3%,还有很大的增长空间,就是比例翻了一倍,不到25%。

要点二:扩大特殊产品的投资范围

2.拓宽特色产品投资范围,加大特色产品落地力度。

解读:中国银行业监督管理委员会表示,应扩大特殊产品的投资范围。为了增加保险公司上市公司的投资,增加了新的渠道,未来可以在上市公司的股票上投资更多的特殊产品。

要点三:支持保险公司的长期价值投资

3.支持保险公司开展价值投资和长期投资,研究推进长期持有股票的保险公司资产负债管理的监督评估机制。

解读:近几年来,出现了保险公司做空炒股、上市公司密集上市等问题,影响了部分上市公司的运营。这一次,银监会提出了价值投资和长期投资的思路,即希望保险公司进行长期价值投资,这将有利于a股市场蓝筹股的未来表现。

第四点:备案要备案,审批要审批

4.加快普通股票、重大股票投资等保险资金依法备案审批。

解读:前几年发生的“万宝之争”,对股市和保险业也产生了很大的影响。这一次,银监会的声明强调了合规问题,尤其是“保险资金重大股票投资”问题。今后保险资金股票投资要备案,核准的要核准。

第五点:允许通过经纪信托解决股票质押风险

5.在保险资产管理公司发布的特殊产品政策的基础上,适当扩大特殊产品的投资范围。在合法合规、风险可控的前提下,允许特殊产品通过证券公司的资产管理计划和信托计划,化解股票质押的流动性风险,充分发挥相关机构的专业和项目资源优势,加快特殊产品落地进程,以多种方式吸引更多保险资金参与资本市场投资。

解读:股票质押的流动性风险化解目前仍是a股的热点问题。经纪资产管理和信托计划目前缺乏足够的资金,保险公司是大资金所有者。在银监会的支持下,预计将大大加快券商资产管理和信托计划的产品招募,更好地支持股票质押的流动性风险化解。

保险基金已经被枪杀

2018年11月30日晚,同伟宣布,中国人寿资产通过“中国人寿资产-凤凰系列特殊产品”账户购买公司7397.63万股,占总股本的1.91%。“中国人寿资产-凤凰系列特殊产品”作为保险行业首个参与化解股票质押风险的特殊产品,10月29日公布,目标规模200亿。

中国人寿资产表示,未来12个月没有增持计划,此次增持看好公司潜力,也是落实《关于保险资产管理公司设立特殊产品有关事项的通知》的精神。此外,太平资产、PICC资产、阳光资产、新华资产等保险基金也宣布设立专项救助产品,累计总规模超过860亿元。

另外,2018年12月,根据中国保险协会披露的信息,华夏人寿为HNA上市公司凯撒旅游做广告。

根据凯撒出行公告,相关股份已经注册。同时,本次交易涉及的转让方持有的股份也解除质押。(来源:中国基金报)

自去年10月以来,保险机构对上市公司进行了密集调查(附名单)

中国银监会发言人今天表示,应鼓励保险基金增持股票,以稳定市场。事实上,自去年10月中国银监会密集发布鼓励保险资金投资上市公司股权的政策以来,保险机构一直在密集调查上市公司,涉及乐普医疗、万达院线、Hikvision、华东医院、赵一创新等公司。

(来源:证券时报网)

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(文章来源:上海证券报)


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