「悟空理财」锂电池的大新闻特斯拉盯上镍矿了!全球巨头争夺镍资源(受益股份)

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锂电池核心技术突破!高镍路线已经成为业界共识,全球巨头争夺镍资源,a股受益股来了。

特斯拉盯上了镍矿

国内领导紧跟步伐,投资300亿元建厂

上周六,印尼政府发表声明称,新能源汽车行业龙头特斯拉将于1月正式派出代表团,与印尼政府商讨投资新能源汽车供应链事宜。马斯克表示,只要镍矿开采“高效环保”,他愿意提供一份“长期巨额合同”。

特斯拉选择印尼是因为印尼是世界上最大的镍储备国,红土镍矿年产量世界第一。据报道,印度尼西亚总统佐科·维多多上个月说:“我们有一个雄心勃勃的计划,要让印度尼西亚成为最大的锂电池生产国,我们有最大的镍储备。”

除了计划在印度尼西亚建立一个镍电池工厂,特斯拉还在9月份与加拿大矿业公司Giga Metals谈判了一份大型镍矿订单。

无独有偶,中国领先的动力电池宁德时代紧随特斯拉之后。据路透社报道,印尼海洋与投资部副部长塞普蒂安·哈里欧·西托(Septian Hario Seto)昨日表示,全球动力电池领军企业《宁德时报》计划投资50亿美元(约合327亿元人民币)在印尼建设一家锂电池厂,首批电池有望在2024年完工。据悉,《宁德时报》已与印尼国有矿业公司PT Aneka Tambang签订协议,并已被印方要求保证60%的镍在印尼加工成电池。“我们不想让他们得到我们的镍并在国外加工,”印度方面表示。对此消息,《宁德时报》回应称,以公司公告为准。

受此消息刺激,宁德时报昨日上涨4.7%,股价创出历史新高,收盘市值达到6488亿元,超过海天叶巍,在a股上市公司a股市值排行榜上排名第十。

里程碑式的突破

权威学术杂志封面上的高镍电池

动力电池占新能源汽车成本结构的35%-50%。如何在提高能量密度的同时降低动力电池的成本一直是新能源汽车行业的痛点。目前,许多新能源汽车制造商已经将注意力转向镍。

与钴等其他关键电池材料相比,镍成本相对较低,易于获得,毒性较低,这也有助于提高电池容量和延长电池寿命。但问题是材料晶格中的镍越多,阴极的稳定性越差。如何充分利用高镍含量的优势,最大限度地减少其缺陷一直是一个巨大的挑战。

最近这个挑战终于有了重大突破。美国能源部西北太平洋国家实验室(PNNL)中国R&D团队报告了一项新发现,即如何使富含镍的单晶阴极更坚固、更高效。通过使用高镍含量的单晶材料作为阴极,他们达到了鱼和熊掌兼得的效果。

该小组的研究成果被业界视为锂电池行业的里程碑式突破,发表在12月11日的《科学》杂志上,并被选为本期封面。目前,这项技术已经走出实验室:PNNL团队与电动汽车最大的锂供应商阿尔伯马尔合作,演示了这种材料的千克生产过程。

高镍路线达成共识,发行受益股

无钴电池的实现需要大规模的镍资源。今年的电池日,特斯拉宣布将改为“镍”型,特斯拉将在能源密集型车型(cyber cart/Semi)中使用100%镍。

事实上,早在今年8月,LG Chem就宣布,其与通用汽车联合开发的超级Ni-Co-Mn-Al NCMA电池有望在明年量产;斯基也在同一个月表示,已经将世界上第一个镍含量为90%,钴含量为5%,锰含量为5%的NCM9电池商业化。宁德时代在印尼建厂,印证了高镍路线已经成为业界共识的事实。

在这种背景下,镍成了黑马。财通证券认为,特斯拉是行业风向标,引领阴极材料高镍化进程,镍将是未来十年最有前景的电池金属。据Benchmark Mineral Intelligence称,到2030年,动力电池对镍的需求将从2020年的13.9万吨飙升至140万吨,占镍总需求的30%。

据《证券时报数据报》报道,a股涉及镍的上市公司有16家,不少上市公司在印尼镍矿有业务布局。

余省矿业在印尼建设的3.4万吨高镍锍项目于2020年9月投产,股权比例36%,预计年利润3亿元;该公司拥有赞比亚南部的穆纳镍矿,储量为37600吨,年产硫化镍精矿4650吨,并有权偿还所有产品。

青岛中城在印尼苏拉威西省拥有约2014公顷的马达尼镍矿和1963公顷的BMU镍矿。相应的镍铁冶炼项目预计于2021年投产。

白蓉科技是中国第一家实现高镍含量NCM811大规模生产的阴极材料制造商,产品技术和生产规模处于世界领先水平。公司开发的单晶系列和高镍系列三元正极材料,与宁德时报、比亚迪、LG化学等客户建立了合作关系。

华友钴业拥有从钴和镍资源开发到锂电池材料制造的完整产业链。2018年,在印尼莫罗瓦利工业园区建设了红土镍矿湿法冶金项目,年产金属镍6万吨。公司多元化的高镍系列新产品已经进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户。

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