后知后觉,为什么错过了这一波家电市场? 货币紧缩

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今天想和大家说说老韭菜的经历。在a股提高认知最快的方法是什么?就两个字:反思,四个字,就是不断反思,因为毕竟投资的方式只有几种。如果往前推100年,往后推100年,也不会有太大变化。那么如何反思呢?反思的目的是什么?找到背后的本质逻辑,下次再遇到他,我会本能的反应,即使他有左正踢,右鞭腿,左刺拳,但我能阻止他出去。

反思,首先要明白三件事。来a股能赚哪三种钱?反义词是损失也在这三种钱上。这三种钱都是杨妈的钱,可以是中国杨妈,也可以是美国马宝。公司自己的成长钱,别人的钱,明白了这个,那你就可以开始反思了,主要是三个方向:

1.为什么这钱能被你赚到,找出上面三种钱哪一种是背后赚到的?

2.随着金钱的流失,一些变量可能发生了变化,但如果没有找到,还是选择接手;

3.明明是自己能力圈的钱,为什么不赚?

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今天的文章主要针对第三条。为什么?你以为我提到了能力圈?如果是在我自己的能力圈之外,比如化工,造纸,有色金属等。,如果我赚不到这笔钱,那我就不如别人。但作为消费方向,家电错过了9月以来30% 的涨幅。说实话,有点不好意思,比如美的集团,一开始注意到了,后来还是错过了。

最近,这一波家电市场的原因总结为三点:

1.家电板块整体性价比最高,我觉得这个因素最重要。9月起家电浪潮的核心原因是,都是三驾马车,都是消费。白酒估值中心一般上移到35 ,调味品60 ,药品50 。此时,它的美丽只有15倍。小于,低估中的低估;

2。整个家电行业都有板状的正面刺激。本来我们分析的是家电板块。其实家电板块可以分为两种,一种是强势地产的后周期板块,一种是小家电的增长。前者以空调洗衣机、厨房电器等为代表,后者以北鼎股份、科宝、小雄等为代表。

最近来这里有什么好?房地产开发公司公布房地产政策三条红线的最大要求是什么?快速完成项目,快速交房,现金返还到你手里,所以最近出现了一波竣工高峰,当然是格力、Boss等领先地产的后周期板块,直接受益于美颜。

3.个股基本面的一些改善,当然这里主要说美股和格力。随着整个空调大战的结束,美的现在已经成为空调第一兄弟,而格力娜,这几年最困扰他的高库存和原经销商体系,又有了一些新的进展。

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原因明白了,现在有两个问题,就摆在我们面前:

第一个问题,为什么错过了?我觉得有两个因素。第一个是懒。这个没必要坦白。说实话,这是一个清爽的秋天。谁不想感受外面的阳光?上海已经阳光明媚一个月了,伟大的秋光真的不想浪费它。客观来说,这道菜没有以前那么好吃了。

二是散户的信息劣势。你有没有想过一个问题,为什么很多公募基金经理,比如王亚伟老师,在国内的时候都出来工作?关键区别在于,大机构的投资和科研支持比不上私募。

所以这个问题是我最近反复思考的。如何解决这个问题?唯一的办法就是抓住本质。再加上一些高增长、有前景的行业,比如消费、医药等,做好就完美了。最后只能把自己噎死。

第二个问题,可能大家都很关心,那家电还有吗?说说我的判断。美的、格力等家电可能还会上涨,但性价比不如以前高了。原因是刚刚提到的第一个性价比问题。

现在龙头的估值普遍回到了20倍的线,Cobos,70,贝丁50,那么问题来了,是不是45倍的舞者不香?一种创新药,恒瑞,只有55倍左右。所以你想买的是心里知道可以挣钱,但是吃大肉可能有点晚。

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关于可转换债券的文章在周四发布后,创造了两项记录。一个记录是教老梁如何投资的记录。核心是一句话。不懂就不要勉强。搅动可转债的香味。你不懂;另一个记录是阅读量低。可以看出,我的大多数朋友对复杂的可转债条款真的不感兴趣。

第一次记录,我懒得管你。对于第二张唱片,我很开心。朋友们,我不想看。越学越亏。我自己写文章或者在自己投资的过程中。我在尝试做这样一件事:尝试构建一个交易系统,关键是要适合散户,避免很多散户的劣势,实现稳定持续的盈利。说实话,我不在乎今年。

构建这样一个体系,上面的反思是很重要的一部分,用了很多知识。一是使用:财务报告、估值、行业分析、技术分析。这是我们第一门课程的知识:

然后,我用了看,再卖,选股等等。这些是第二门课程的知识,如下所示:

所以投资这个事情,偶尔赚点钱还是很容易的。如果你想持续稳定的赚钱,就必须建立在一个交易系统的基础上。

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至于近期的市场情况,看沪深300图表就很清楚了。最近属于打杀老主人,慢牛上路了。再过几天,沪深300将再创新高。下图


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