「000892股票」“金大妈”转向银贵金属,继续发光

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7月22日开盘时,白银期货主合约上涨7.99%,创下近七年新高,白银资产大幅上涨。罕见的涨幅毁了转投白银的“金大妈”。

在黄金屡创新高、银金比处于历史高位的背景下,近期白银价格暴涨,全球白银头寸不断增加,白银投资需求爆炸式增长。分析师认为,银金比降低、白银大幅上涨后,短期内不宜追高。

黄金投资者转向白银

“太好了,白银这几天竞争太激烈了!”李玟(化名)22日凌晨高兴地说。李玟(音译)是北京海淀区一家餐馆的服务员,他在业余时间参与了一些“纸金”和“纸银”交易。22日,国内白银资产跟随隔夜外部市场大幅走强。看到账户收入,李玟无法掩饰自己的兴奋。

李玟告诉《中国证券报》,他几年前在该行开立了一个“纸黄金”交易账户,之前一直从事黄金交易,但今年他的交易指令主要是白银。今年以来,他投资白银的收益达到了20%,7月22日,他投资的“纸银”品种增加了5.89%。

“我们有一个白银投资集团。以前大家都做(纸)金,(纸)原油。今年开始做白银交易。”李玟说,投资白银主要是一个“懂得投资”的朋友推荐的——黄金涨得太多了,但白银价格之前没涨多少,所以风险更低,收益更高。

7月22日,国内外金银期货双双上涨。截至发稿时,纽约黄金期货一度创下1879.2美元/盎司的新高,纽约白银期货一度达到23美元/盎司,创下六年新高。

目前市场上白银投资的现货渠道主要有银行票据白银、上海黄金交易所交易的现货白银、以现货白银为标的的ETF和实物白银。

金达大师首席助理分析师王奇青表示,全球最大的白银ETF ishares Silver Trust的仓位自今年3月下旬以来普遍增加,已购入近5400吨白银。“白银ETF头寸的变化已经成为白银价格上涨的驱动力。只要白银ETF继续增持白银,白银价格一般会保持上行节奏。”

佛教白银反击

据一位资深贵金属投资官员介绍,从白银期货的历史走势来看,白银价格往往低迷,对消息不敏感,很少出现像样的上涨行情,因此常被称为“佛门部门”,“不能涨就不涨”。

最近白银经历了暴涨行情。一方面是在高金银比下被金“大哥”逼出来的;另一方面,对基本面导致白银供应收缩的担忧也推动了当前的反弹。

CUHK期货贵金属分析师赵晓君表示,近期白银上涨强于黄金,这是因为黄金价格处于历史高位的关键节点,压力较大,而白银暴跌后利润率较大,CFTC基金头寸持续流入反映了白银价值将弥补黄金的预期。另一方面,在新冠肺炎肺炎的影响下,供应方,特别是主要生产地区拉丁美洲的疫情进一步恶化。在需求侧的工业和金融都得到很大修复的情况下,白银供需矛盾进一步扩大。

“黄金因对冲而上涨,白银因通胀而上涨。如今全球经济正在慢慢复苏,电子行业的需求也在慢慢增加,使得白银行业的需求也在慢慢恢复。此外,新冠肺炎肺炎疫情正在南美肆虐,许多银矿和铜矿(银伴生矿)被关闭或停产,影响了白银的供应面。由于强烈的产业属性,商品市场供给方的故事具有想象空间,这是市场投机逻辑的一贯套路。”王一清说。

国鑫期货研究咨询部部长顾丰达表示,截至7月22日,上海银行和COMEX Silver的主合约本周分别上涨了12.0%和15.8%,上海银行的主合约持仓量在21日上涨超过10万手后略有下降。在本周上半年白银大幅上涨后,预计部分空头将被迫减仓离场。同时建议关注白银长期获利回吐带来的短期回调压力。

短线不要追高

7月22日晚,外盘贵金属继续走强,金银价格继续上涨。顾峰达表示,贵金属近期走强主要受通胀预期上升、美元指数走软和避险情绪上升三大因素推动。

“通胀预期继续上升,10年期美国国债名义利率进一步走低,实际利率深度为负。多轮大规模财政刺激政策导致美国财政赤字居高不下,削弱了美元货币的信用。美联储(Federal Reserve)采取极其宽松的货币政策释放流动性,产生了负面溢出效应。规模达7500亿欧元的欧盟复苏基金最终通过,进一步打压美元。美国大选的临近给市场增加了更多的不确定性。”顾峰达说。

“目前,世界主要经济体的大多数央行都在采取极其宽松的货币政策,这在过去是非常罕见的,而且比以往的金融危机更为强劲。在疫情还没有完全结束,全球经济还没有进入正常轨道之前,央行洒出来的水很难收回,可以说是桥下之水。这就好比2008年国际金融危机之后,美联储直到2014年11月才宣布从QE撤军,直到2015年12月才宣布第一次加息。美联储扔钱快,收钱慢。”王一清说。

赵晓君认为,在美国债务利率的低波动下,经济复苏预期并未被证伪,原油的高波动继续平抑此前被压低的通胀预期。在两者结合下,近期实际利率加速下行,助推了金银的上行趋势。

随着白银的加速上涨,黄金与白银的比例已经大大降低到85左右。王一清认为,白银短期涨幅较大,不适合追高。

“面对目前不断飙升的白银期货价格和尚未开仓的投资者追逐高位的压力,稳定的客户仍然可以关注黄金回调后的长期进场机会。”顾峰达建议。


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